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[투데이리포트]에스에프에이, "중국발 수주 급증 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 21일 에스에프에이(056190)에 대해 "중국발 수주 급증 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "① 하반기 중국 디스플레이 업체로부터 수주가 큰 폭으로 증가해 올해 신규 수주 예상치 (1.1조원, 전년대비 +47%)를 상회할 것으로 전망되고, ② 3분기부터 삼성디스플레이 대형 OLED (QD OLED) 투자가 시작될 것으로 예상되며, ③ 스마트 팩토리 (smart factory: 지능형 공장) 솔루션의 신규 수주 발생도 추정되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 2분기 현재 에스에프에이는 중국 디스플레이 (LCD, OLED) 클린 물류 장비 부문에서 점유율 70%로 사실상 독점적 공급구조를 확보하고 있다. 올 하반기부터 에스에프에이는 중국 디스플레이 시장에서 제품 구성 다변화를 추진해 신규 장비의 공급 가능성이 높은 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 54,000 | 57,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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