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[투데이리포트]에스에프에이, "2019년 디스플레…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 22일 에스에프에이(056190)에 대해 "2019년 디스플레이 수주 증가 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "에스에프에이는 디스플레이 사업의 정체성이 상당히 큰 기업임. 오랫동안 기업가치 상승 요인 및 성장 동력을 디스플레이 영역에서 탐색해 왔음. 실제 최근 동사 주가 상승률은 +25% 수준에 달함. 이는 디스플레이 산업 내 OLED 투자 확대 전망이 계속 제기되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 19년 분기 실적(별도 기준) 흐름은 상저하고를 전망. 이는 주요 고객사의(디스플레이 업체) 신규 생산시설장비 발주 계획이 2분기 이후에 집중되어 있기 때문. 염두에 둘 부문은 주요 디스플레이 업체들 장비 밸류체인 구성에서 확인되듯, 특정 공정 내 장비업체 교체/변화는 제한적이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "기존 고객사가 신규/증설 투자를 할 경우수주 성공 확률이 높다고 볼 수 있음. 이에 동사는 ① 삼성 QD OLED 파일럿, ② BOE 6세대 OLED(B12), ③Visionox 6세대 OLED(V3), ④ HKC 초대형 LCD, ⑤ CSOT 10.5세대 LCD(T7) 투자에 수혜를 받을 것으로 전망. ’19년 별도 실적은 매출액 1.0조원(+6% y-y), 영업이익 1,704억원(-4% y-y)으로 추정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 58,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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