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[투데이리포트]에스에프에이, "어려울 때 잘 버텼…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 에스에프에이(056190)에 대해 "어려울 때 잘 버텼다, 이제는 올라갈 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성전자의 TV 사업 수익성 개선 위한 2021년 QD-OLED TV 출시 전략 및 삼성/애플의 2018년 연간 스마트폰 출하 역성장(-6% / -5%)에 따른 향후 폼팩터 혁신 전략(폴더블 스마트폰) 감안하면 향후 삼성디스플레이의 대형/중소형 OLED 투자 재개는 명약관화하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "에스에프에이가 삼성디스플레이의 Fab 내부 물류 장비를 사실상 독점하고 있는 것 감안하면 향후 QD-OLED 투자에 따른물류 장비 수주를 기대할 수 있을 것으로 판단된다. 2019년 실적은 매출 1.6조원(YoY + 2%)으로 소폭 성장이 전망되지만,향후 QD-OLED 신규 투자(TV) 및 2021년 이후 수요 대비한Flexible OLED(Mobile) 투자 재개 감안하면 주가는 Multiple상승 동반하며 신규 수주 증가에 민감하게 반응할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 50,111 | 56,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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