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- 위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -0.33% - 증권사 목표주가 50,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.77%, 외국인 28.73% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 39,350원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 1일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 36,450원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 7.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에스에프에이	1위	3.4%	4위	-7.7%	4위	-2.2
미래컴퍼니	2위	3.1%	2위	-2.8%	2위	-0.8
HB테크놀러지	3위	3.0%	3위	-6.4%	3위	-2.1
톱텍	4위	2.0%	5위	-8.6%	5위	-4.3
고영	5위	1.6%	1위	7.2%	1위	4.4
코스닥	-	0.7%	-	-1.2%	-	-1.7
기계,장비	-	1.0%	-	-1.5%	-	-1.5

관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -0.33%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계,장비업종은 0.33% 하락하고 있다.

미래컴퍼니	74,200원 ▼2000(-2.62%)	고영	64,300원 ▲100(+0.16%)
HB테크놀러지	4,680원 ▼15(-0.32%)	톱텍	28,650원 ▼350(-1.21%)

증권사 목표주가 50,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 50,600원이다. 현재 주가는 36,450원으로 14,150원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 하반기 물류 설비 신규 수주 기대감 클 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 51,000원을 제시했고, 골든브릿지투자증권의 김장열, 박건영 에널리스트가 " 모멘텀 약화, 2분기 실적 발표 후 재점검, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.18%로 업종평균 상회. PER은 12.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.73임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스에프에이	미래컴퍼니	고영	HB테크놀러지	톱텍
ROE	14.3	14.9	16.5	30.8	23.6
PER	12.1	51.5	35.5	9.8	22.6
PBR	1.7	7.7	5.9	3.0	5.3
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 175,207주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 964,739주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,139,946주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.99%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.77%, 외국인 28.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.73%를 보였으며 기관은 19.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.49%로 가장 높았고, 외국인이 22.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 39,350원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 39,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,350원대는 전체 거래의 53%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 45,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 39,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 39,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)에스에프에이 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)
7월27일 :