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[투데이리포트]에스에프에이, "EPS 상승만으로도…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 에스에프에이(056190)에 대해 "EPS 상승만으로도 주가 상승 여력은 남아있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에스에프에이(056190)에 대해 "향후 디스플레이 장비업체들을 투자함에 있어 EPS 개선이 뚜렷하게 나타나는 업체들에 한해서만 투자할 것을 권고하는데, 이는 향후 삼성디스플레이의 A5(가치) 생산라인 투자를 시작으로 글로벌 패널업체들의 OLED 투자 Cycle이 중반으로 넘어갈 것으로 예상되는 만큼 과거 패널업체들의 초기 OLED 투자 Cycle 때와는 달리, 현 시점에서 장비업체들에게 밸류에이션 프리미엄을 적용하기에는 무리가 있다고 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 17년 2분기 실적은 지난 3월 23-24일 공시한 국내 고객사향으로 추정되는 신규 수주(5,064억원)들의 매출 인식이 본격화되며 매출액 4,996억원 (+8%QoQ), 영업이익 550억원(+24%QoQ)를 기록하며 실적 개선세가 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 시장 내 확고한 경쟁력이 향후에도 지속될 것으로 예상되는 가운데 최근 이슈가 되고 있는 삼성디스플레이의 A5(가칭) 신규 생산라인에 대한 투자가 본격화될 시 18년에도 수주 모멘텀을 동반한 실적 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 95,923 | 120,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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