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[투데이리포트]에스에프에이, "잠재력 (최대 고객…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 17일 에스에프에이(056190)에 대해 "잠재력 (최대 고객사+중국 고객+자회사 시너지) 더 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 최대고객으로부터의 수주는 ‘17년에 크게 축소되지 않을 것으로 전망한다. 최대고객으로부터 수주가 축소되지 않는다면, 중국向 6G 수주 실적과 SNU, SFA반도체의 실적 개선 속도에 따라 실적 추정 과정에서 업사이드가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "GVO, BOE, Truly 등 4개 중국 업체에 입찰 또는 입찰을 받기 위해 공략 중이다. OLED 증착기 장비 시장은 ‘Tokki’, ‘Ulvac’, 동사 중심으로 집중화되고 있는 시황이다. SNU의 중국업체 납품 Track record와 기술∙Capa 를 고려하면 시너지 효과를 기대할 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "‘17년 3월 현재 9,000억~1조원의 수주잔고 남은 것으로 추정된다. 중국向 증착기 1~2개 만으로 ‘17년 별도기준 매출 1.3조원이 가능할 전망. 1Q17 매출은 4,100억원, 영업이익 415억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 91,571 | 110,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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