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[투데이리포트]에스에프에이, "OLED 투자 사이…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 17일 에스에프에이(056190)에 대해 "OLED 투자 사이클은 중장기적 추세"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "당사는 올해 상반기 중 L7-1 30k/월을 시작으로 투자 사이클이 서서히 재개될 전망이다. 당사는 2018년 메가트렌드인 ‘스마트폰의 PC화’의 시작을 예상하며, 그 과정에서 물량기준으로 Plastic OLED capa는 1/4 수준으로 크게 하락함에 주목한다. 이를 위해 금년 중 신규 OLED Fab의 건설 역시 시작되어야 한다고 예상한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "4Q16 양호한 실적은 중국 고객사들(GVO, BOE 등)로부터의 증착기와 클린물류장비 수주에 성공하며 분기 수주액이 4,000억원 수준으로 예상을 능가한 데 기인한다 (당사 예상 3,000억원). 아울러 동사는 2017년 수주액 가이던스를 1.5조원으로 제시했으며, 2016년 1.4조원에서 추가 성장을 예상했다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 연결기준 매출액영업이익을 1.67조원1,772억원으로 12%22% 상향 조정한다. 에스엔유 인수 이후 강화된 증착기 경쟁력을 바탕으로 중국업체로부터의 수주 규모가 견조하게 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 86,800 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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