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[투데이리포트]에스에프에이, "17년 중국 장비사…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 17일 에스에프에이(056190)에 대해 "17년 중국 장비사업 전망 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "우리는 17년 동사가 중국에서 약 2,000억원의 유기물증착기를 수주할 것으로 전망한다. BOE, Tianma, GVO 등 중국 패널사의 AMOLED 신규 증설규모를 6세대기준 월 4.5만장으로 예상하는데 이를 위한 증착기 수요는 6~12시스템이다. Tianma향 수주는 일본의 Ulvac이 독점할 가능성이 높기 때문에 나머지 4~6시스템 정도를 선익시스템과 나눠가질 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "지난 12월 동사는 중국 중소형 AMOLED 패널업체인 Go Visionox(이하 ‘GVO’)로부터 1,110억원 규모의 유기물증착기 공급 계약에 성공했다고 발표했다. 트룰리를 이어 GVO까지 유기물증착기 공급에 성공했고 최근 신생 AMOLED업체인 중국 Royole도 동사에 구매의향을 밝힌바 중국 내 동사 지위는 더욱 공고해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "16년 4분기 전사 실적으로 매출액 4,192억원(+173% YoY, +34% QoQ), 영업이익 474억원(+133% YoY, +60%)을 예상한다. SFA반도체도 메모리반도체 업황호조에 따른 가동률 증가와 내부 구조조정을 통한 원가혁신으로 매출액 1,317억원과 영업이익 124억원을 달성하며 과거 부진에서 탈출할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 84,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 81,333 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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