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[투데이리포트]에스에프에이, "성장의 매트릭스…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 에스에프에이(056190)에 대해 "성장의 매트릭스"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "지난해 12월 디스플레이 검사 장비업체이자 OLED 증착기 부문 경쟁사였던 SNU의 경영권을 인수함으로써 동사는 전공정 증착기와 인캡에서부터, 공정 물류장비 및 후공정 검사장비에 이르기까지 다양한 사업 포트폴리오를 갖추게 되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "17년은 고객사의 모바일용 OLED 증설과 LCD 대면적 투자, 그리고 연결 자회사 SFA반도체의 이익개선 추세가 겹치는 한 해. 그리고 후공정 뿐만 아니라 전공정 장비 수주 기회도 기대. 실제 지난달 1,106억원의 GVO향 5.5세대 증착기 수주 이후, 진행형 인식에 따라 일부 매출 인식이 이뤄지면서 16년 4분기 매출은 시장 컨센서스 보다 높은 4,432억원을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "통상적으로 캐파증설에 필요한 클린물류 장비에 이어 모듈 공정 장비 도입이 이어지기 때문에 17년 고객사의 공격적 캐파증설 규모를 감안하면 클린 물류 수주 이외에 아직 미반영된 모듈단 (후공정)장비 수주도 따라갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 81,333 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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