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[투데이리포트]제이브이엠, "하반기까지 기다리자..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 제이브이엠(054950)에 대해 "하반기까지 기다리자"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "기대를 모았던 신제품인 ADC(의약품 자동조제시스템)의 본격적 판매가 올해 상반기에서 내년으로 지연됐고, 새로운 미국 파트너 사 발굴은 3분기 이후에나 가능하다. 하반기까지 인내하며 기다리자"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 영업이익은 23억원으로 전년 동기 대비 50.3% 감소했다. 수익성이 좋은 소모품 매출이 85억원(+44.8%, YoY)을 기록하며 매출 원가율이 1.8%p 개선됐다. 하지만 작년 3분기 유럽 자회사 HDM 인수로 인한 비용 증가(급여)로 판관비가 전년 동기 대비 65.8% 증가해 수익성이 악화됐다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출액은 183억원(+5.2%, YoY)으로 예상한다. 미국 파트너 사와의 거래중단이 여전히 진행 중이다. 새로운 협력사 발굴 및 거래 시작은 3분기 이후부터 시작될 전망이다. 2분기 영업이익은 8억원으로 전년 동기 대비 73.2% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 72,000 | 80,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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