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[투데이리포트]제이브이엠, "2~ 4분기 신제품..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 14일 제이브이엠(054950)에 대해 "2~ 4분기 신제품 및 기저효과 감안 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "2015년 4월 신제품 ADC 출시 계획. 한국 10대 상급 종합병원 ADC 수요 확인. 한국 ADC 미보급 상태로 2015년 국내 출시 시 한국 ADC 시장 석권 가능성에 주목한다. 신제품 ADC 매출액은 2015년 56억원, 2016년 126억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 1분기 별도기준 실적은 매출액 179억원(-8.2% y-y), 영업이익 33억원(-26.2% y-y), 순이익 28억원(-43.1% y-y)으로 추정된다. 미국 파트너 수주 부진 영향 수출 부진으로 제품 수출은 72억원(-20.0% y-y)으로 추정되고, 온라인팜 판매 정상화로 제품 내수는 84억원(+0.0% y-y)으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 별도기준 실적은 매출액 935억원(+10.6% y-y), 영업이익 187억원(+14.5% y-y), 순이익 163억원(+73.4% y-y)으로 전망된다. 달러화 강세에도 불구하고 유로화 약세로 환율 실적 영향은 제한적. 2015년 ADC 출시, 유럽 HD Medi 턴어라운드, 온라인팜 내수 판매 호조가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 90,000원까지 높아졌다가 2014년8월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 79,500 | 80,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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