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[투데이리포트]제이브이엠, "2015년 1월 신..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 3일 제이브이엠(054950)에 대해 "2015년 1월 신제품 ADC 출시 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "2015년 1월 신제품 ADC 출시 계획. 한국 10대 상급 종합병원 ADC 수요 확인. 한국 ADC 미보급 상태로 2015년초 국내 출시 시 한국 ADC 시장 석권 가능성 주목. ADC 출시에 따른 성장성 확보, ASP(평균판매단가) 상승에 따른 수익성 개선을 기대한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 별도기준 실적은 매출액 215억원(+10.7% y-y), 영업이익 44억원(+0.8% y-y), 순이익 28억원(-42.7% y-y)을 달성했다. 고수익성 수출용 ATDPS 수출 82억원(+49.8% y-y) 포함 수출 114억원(+34.3% yy) 호조. 온라인팜 판매 부진 영향 저수익성 내수용 ATDPS 42억원(-17.6% y-y) 포함 내수 82억원(-5.6% y-y)을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "주가는 2015년 PER 16.9배. 목표 주가는 2015년 PER 22.9배. 의료기기업종 평균 2015년 PER 18.7배 대비 저평가 상태. 2015년 신제품 출시, 실적 모멘텀, 밸류에이션 매력 감안 의료기기업종 최선호주로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2014년2월 90,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 80,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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