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[투데이리포트]제이브이엠, "4분기 외형 성장 ..."STRONG BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 제이브이엠(054950)에 대해 "4분기 외형 성장 및 비용 정상화로 사상 최대 분기 실적 달성"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "동사는 4분기 별도 기준 매출액 283억원(+26.4% y-y), 영업이익 82억원(+240.2% y-y), 순이익 60억원(흑전 y-y)으로 사상 최대 분기 실적을 달성했다. 온라인팜 매개 ATDPS 내수 공급 호조로 내수 137억원(+63.1% y-y) 외형 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "INTIPharm 중앙약국용 CSP 시범 평가 완료. 2014년 1분기 INTIPharm 응급실 및 수술실용 SCA, INTIPharm 병동용 CSW 시범 평가 완료 예정. 2014년 상반기 한국 대형 병원 대상 순차적 INTIPharm 공급 계획. 2014년 1분기 INTIPharm 해외 파트너 선정, 2014년 하반기 해외 INTIPharm 수출 개시 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 224억원(+76.4% y-y), 영업이익 50억원(+10,464.8% y-y), 순이익 36억원(+779.8% y-y)으로 전망된다. 전통적 계절적 비수기 불구에도 불구하고 수출 및 내수 호조로 기존 당사 추정치를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | STRONG BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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