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[투데이리포트]제이브이엠, "2014년 신제품효..."STRONG BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 제이브이엠(054950)에 대해 "2014년 신제품효과 및 실적모멘텀 강화 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "동사의 2014년 실적은 매출액 1,022억원(+26.8% y-y), 영업이익 241억원(+53.6% y-y), 순이익 191억원(+50.9% y-y)으로 사상 최대 실적 경신이 전망된다. 2014년 1월 2일 온라인팜 대상 300억원 규모 내수 조제 약국용 ATDPS 독점 공급 계약 갱신. 온라인팜 마케팅 경험 축적으로 분기별 균등 내수 공급이 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2013년 4분기 INTIPharm 중앙약국용 CSP 신제품 시범 평가 완료. 2014년 1월 INTIPharm 응급실 및 수술실용 SCA 신제품, INTIPharm 병동용 CSW 신제품 시범 평가 개시 계획. 2014년 상반기 한국 대형 병원 대상 순차적 INTIPharm 신제품 공급 계획. 2014년 1분기 INTIPharm 신제품 해외 파트너 선정, 2014년 하반기 해외 INTIPharm 신제품 수출 개시 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 별도기준 실적은 매출액 273억원(+21.9% y-y), 영업이익 58억원(+137.5% y-y), 순이익 37억원(흑전 y-y)으로 전망된다. 온라인팜 매개 ATDPS 내수 공급 호조, 고가 수출용 ATDPS 수출 호조로 사상 최대 분기 매출액을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | STRONG BUY(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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