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[투데이리포트]제이브이엠, "펀더멘털 강화 불구..."STRONG BUY(상향)_우리
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| 우리증권은 11일 제이브이엠(054950)에 대해 "펀더멘털 강화 불구 단기 주가 낙폭 과도"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "분기별 실적 호조, 2014년 신제품 출시 기반 성장 동력 확보, 해외 파트너 선정 등 펀더멘털 강화에도 불구하고 단기 주가 낙폭은 과도하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 269억원(+20.0% y-y), 영업이익 59억원(+144.3% y-y), 순이익 38억원(흑전 y-y)으로 전망된다. ATDPS 수출 호조. 고가 수출용 ATDPS 매출 확대시 수익성 개선 감안 4분기 수익 호조가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 온라인팜 대상 내수 조제 약국용 ATDPS 독점 공급 계약 갱신이 기대된다. 공급 계약 규모는 300억원을 상회할 전망. 특히 2013년 온라인팜 ATDPS 판매 경험 축적에 따라 분기별 ATDPS 매출 규모 안정화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(상향) | STRONG BUY(상향) |
| 목표주가 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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