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[투데이리포트]제이브이엠, "2014년 INTI..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 제이브이엠(054950)에 대해 "2014년 INTIPharm 신제품 효과 본격화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "2013년 4분기 INTIPharm 중앙약국용 CSP 시제품 시범 평가 완료, INTIPharm 응급실 및 수술실용 SCA 및 INTIPharm 병동용 CSW 시제품 시범 평가 개시 계획. 2014년 상반기 한국 대형 병원 대상 순차적 INTIPharm 신제품 공급 계획"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 온라인팜 대상 대략 150억원 규모 잔존 ATDPS 공급에 따라 매출액 286억원(+27.6% y-y), 영업이익 64억원(+165.7% y-y), 순이익 40억원(흑전 y-y)으로 사상 최대 분기 실적이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "당사 추정치 대비 실적 하향 전망에 따라 기존 추정치 대비 2013년 매출액 -4.7%, 영업이익 -10.4%, 순이익 -12.3% 하향. 현 주가는 2014년 PER 14.6배, 목표주가는 2014년 PER 23.9배, 현재 주가 대비 63.6% 상승 여력을 보유하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,500 | 80,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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