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[투데이리포트]제이브이엠, "1Q13 실적바닥,..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 9일 제이브이엠(054950)에 대해 "1Q13 실적바닥, 2Q13 외형회복, 2H13 실적모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "1분기 어닝쇼크로 2013년 4월 12일 고점 대비 2013년 6월 26일 31.9% 하락. 2분기 외형 정상화, 하반기 실적 모멘텀 강화, INTIPharm 신제품 출시에 따른 중장기 성장동력 확보에 주목할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "하반기 온라인팜 대상 200억원 초과 규모 내수 조제 약국용 ATDPS 공급 예정. 고수익성 대형 ATDPS 매출 비중 확대 추세에 따라 수익성 개선 전망. 하반기 기저 효과에 따른 실적 모멘텀 강화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "외형 정상화 불구 저수익성 소형 ATDPS 매출 비중 확대, INTIPharm 신제품 개발에 따른 R&D 투자비용 증대로 2분기 영업이익률은 16.8%(-6.8%p y-y)로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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