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[투데이리포트]제이브이엠, "1Q13 실적 바닥..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 9일 제이브이엠(054950)에 대해 "1Q13 실적 바닥 확인, 2Q13 실적 회복 및 신제품 출시 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "1분기 실적 부진 우려로 2월부터 현재까지 박스권 횡보 중. 1분기 실적 악화 우려가 주가에 선반영된 것으로 판단된다. 2분기 실적 회복 및 INTIPharm 신제품 출시, 하반기 실적 모멘텀 강화에 주목하길 권고한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 IFRS 개별기준 매출액 127억원(-30.9% y-y), 영업이익 0.0억원(-99.9% y-y), 순이익 4억원(-86.9% y-y)으로 당사 추정치 및 컨센서스를 대폭 하회했다. 외형 역성장 시현에 따라 매출원가율은 전년동기대비 9.7%p 상승한 65.0%, 판관비율은 전년동기대비 12.9%p 상승한 35.0%. 영업이익률은 전년동기대비 22.6%p 하락한 0.0%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "3~4월 내수 및 수출 실적 회복 추세 확인. 2분기 온라인팜 매개 내수 조제 약국용 ATDPS 본격 시판에 따른 실적 정상화가 기대된다. 하반기 기저 효과에 따른 실적 모멘텀 강화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,500 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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