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[투데이리포트]제이브이엠, "2013 신제품 기..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 9일 제이브이엠(054950)에 대해 "2013 신제품 기반 중장기 고성장 기반 확보 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "2013년 실적은 매출액 953억원(+22.4% y-y), 조정영업이익 215억원(+50.0% y-y), 순이익 155억원(+155.9% y-y)으로 전망된다. 2013년 1월 한미사이언스 자회사 온라인팜 대상 300억원 규모 내수 조제 약국용 ATDPS 독점 공급 계약 체결. 2013년 6월 INTIPharm 신제품 출시로 2013년 매출액 45억원, 2014년 매출액 320억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "영업레버리지 효과에도 불구하고 신제품 양산 목적 원가 부담 상승, R&D투자비중 확대, 신제품 출시 후 개발비 5년 감모상각 개시로 수익성 개선 폭은 제한적일 전망. 기저 효과, 유통 채널 확대 효과, 신제품 효과 요인으로 2013년 양호한 실적 모멘텀 기대, 분기별 상저하고 실적이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년부터 2016년까지 연평균 매출액 성장률 27.2%, 영업이익 성장률 45.4%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 67,333 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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