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[투데이리포트]제이브이엠, "신(新) 유통전략과..."매수(상향)_IBK
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| IBK증권은 4일 제이브이엠(054950)에 대해 "신(新) 유통전략과 품목으로 2013년을 노린다!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. IBK증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "동사에 대한 가중치는 ▲주력품목에 대한 국내외 시장에서의 절대적 지위와 ▲우수한 해외 에이전트를 통한 유통(영업)인프라 확보, ▲전세계 각국의 건강보험 재정 악화로 인한 의료제도 및 정책 전환 등 우호적인 시장환경 등을 통해 지속적인 성장을 이어나갈 것으로 판단되기 때문에 30%의 프리미엄을 적용하였다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "기존 사업에 있어 JV를 바탕으로 한 유럽지역에서의 판매 확대, 국내지역에서의 전략적 제휴를 통한 이원화(병원 및 약국시장)전략, 북미 지역에서의 점진적 회복, 그리고 국내외 병원부문에서의 신(新) 사업에 대한 기대감 등으로 실적개선이 기대된디"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 연간실적은 K-IFRS 별도기준 매출액 775억원(+2.6% YoY), 발표영업이익 170억원(-17.0% YoY, OPM 21.9%), 당기순이익 119억원(-5.1% YoY, NPM 15.3%)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 68,000원까지 높아졌다가 2012년8월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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