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[투데이리포트]제이브이엠, "大器: 채워지기엔 ..."BUY(INITIATE)_한화
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| 한화증권은 26일 제이브이엠(054950)에 대해 "大器: 채워지기엔 아직 멀었다!"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한화증권 오주식, 서용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "2011년 KIKO로 인한 재무적 부담에서 벗어남과 동시에 신제품 매출과 북미 요양원 시장 진출등 본격적인 성장 모멘텀이 가시화되는 원년으로 판단된다. 따라서 현재 시점은 동사에 대한 긍정적 매수관점의 접근이 필요한 적기로 판단하며, 향후 동사는 글로벌 약품포장자동화 시장확대의 수혜로 지속적인 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "당뇨와 고혈압 같은 장기간의 치료 및 복합 처방이 필요한 질병이 증가함에 따라, 약품 처방 건수의 확대와 파우치형 약품포장의 편리함이 다시 한번 부각되는 추세이다. 이는 곧 동사 제품 수요의 확대와 직결되는 사항이며, 이미 일본을 제외한 글로벌 파우치형 약품포장관리자동화솔루션 시장의 M/S 1위 업체인 동사에게 직접적인 수혜를 입히고 있는 원인으로 작용하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "소모성 부품인 MRO 매출은 동사의 매출에서 30~40% 수준을 유지하고 있다. MRO 사업부문은 동사 실적의 안정성과 성장성을 동시에 보장해 주는 핵심이며, 향후 약품포장관리시스템 매출 증가는 MRO매출 증가로 동시에 이어지며, 실적 호전의 모멘텀이 한층 강화되는 효과로 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 48,000 | 54,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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