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[투데이리포트]제이브이엠, "의구심을 사상 최대..."BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 21일 제이브이엠(054950)에 대해 "의구심을 사상 최대 실적으로 날리다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "지난해 악몽과도 같았던 KIKO 계약을 종료한 동사의 2011년 2분기 예상 실적은 IFRS 별도기준 매출액 208억(+37.7% YoY), 영업이익 52억(+44.4% YoY)으로 전분기에 이어 역대 분기 사상 최대실적을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "창사 이래 사상 최대 분기 실적을 달성할 것으로 예상되는 동사의 경쟁력은 내수와 수출부문의 균형 잡힌 매출 포트폴리오와 Cash-Cow 역할을 하는 MRO(서비스 및 소모성 자재)의 꾸준한 매출"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 주요 투자포인트는 주력품목(ATDPS)에 대한 국내외 시장에서의 절대적 지위, 우호적인 국내외 시장 및 영업환경, 우수한 에이전트 확보에 따른 해외매출 확대 기대감 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 46,000 | 48,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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