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[투데이리포트]제이브이엠, "아직 남은 하반기 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 제이브이엠(054950)에 대해 "아직 남은 하반기 수요 Drivers"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 전성훈, 최효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "3분기 미국과 유럽의 LTC(Long Term Care) 시장 진입 예정에 따라, 하반기 매출 기여가 전망된다. 약 처방 수요가 장기적으로 존재하는 LTC 시장은 동사 제품의 최대 시장이며, 향후 매출 증진의 Key driver가 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "LTC시장 진입 후, 해외에서 Turn-key 수주 방식의 매출이 늘어나 신제품 판매 역시 하반기에 가속화될 것으로 예상된다. 이에 더해, 북미향 매출은 2분기와 같이 부분적 교체 수요가 발생할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q11 실적은 북미시장의 선전으로 2Q 최초 200억원대 매출 달성할 것으로 추정되며, 영업이익은 전년동기 대비 +50.0%, qoq +27.1% 증가한 55억(OPM 26.1%)을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 46,000 | 48,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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