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[투데이리포트]제이브이엠, "The Legend..."매수_교보
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| 교보증권은 28일 제이브이엠(054950)에 대해 "The Legend Begins!!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 교보증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "동사는 2011년 매출액 831억원 (+47% yoy), 영업이익 200억원 (105%)으로 전망한다. VIZEN, WIZER 등 기존 ATDPS와 연동되는 신제품 발매와 중국 등 신지역 진출을 통해서 동사는 향후 3년간 평균 36.6%의 성장할 것으로 전망하며, 수출비중확대에 따라 수익성 또한 지속적으로 개선될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 2011년 3월 KIKO계약이 만료되었고, 국내외 경제성장률 회복에 따른 병원 및 약국 내 투자증가가 기대되며, 또한 2011년 중국지역에 대한 진출이 진행되면서 장기적으로도 실적 성장성에 대한 기대감이 더욱 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "KIKO계약이 2011년 초 종료되면서 동사는 외화단기차입금을 감소시키고 있다. 이를 통해 부채율 하락, 이자비용감소, 순이익 성장속도 가속화 등이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 45,000 | 47,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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