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[투데이리포트]제이브이엠, "비 온 뒤에 땅은 ..."BUY(신규)_흥국
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| 흥국증권은 18일 제이브이엠(054950)에 대해 "비 온 뒤에 땅은 더욱 굳는다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "약품 조제 자동화 장비분야의 세계적 선도업체로써 각광받으며, 2006년 화려하게 코스닥에 상장한 동사는 KIKO 사태로 인해 큰 좌절을 겪었지만, 국내외 경기회복에 따른 주력품목인 ATDPS(전자동 정제분류 및 포장시스템)의 회복과 영업환경 개선 및 해외시장 확대로 다시 한번 부활의 날개짓을 펴고 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사에 대한 투자포인트는 주력품목(ATDPS)에 대한 국내외 시장에서의 절대적 지위, 우호적인 국내외 시장 및 영업환경, 우수한 에이전트 확보에 따른 해외매출 확대 기대감 등"라고 밝혔다. 한편 "이익부분에서는 원/달러 환율하락과 국내 매출 비중의 증가로 과거 30%대의 높은 영업이익률은 달성하지 못했으나, 다시 25%대에 진입하는 등 점차 안정화 되는 모습을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 539.7 | 539.69 | 900 | +66.76 | 162 | -5.81 |
| 영업이익 | 205.5 | 205.48 | 227 | +10.47 | 41 | +56.07 |
| 순이익 | -788.1 | -788.09 | 182 | 흑자전환 | 34 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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