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제이브이엠!~~강세기조,지속적인 상승흐름!~~~
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현대가격대는모든매물벽통과로 매물이전무한상태임,기존보유자 5일선추세매매대응 강세기조유지!~~
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| 제이브이엠, 외형성장 지속..매수-교보 | ||||||||||||||||||
| 입력 : 2006.08.16 09:11 | ||||||||||||||||||
◇ 제이브이엠(054950) 향후 3년간 매출액은 지속적인 수요 증대로 인해 연평균 30.1%의 높은 증가세를 시현하며 글로벌리더로서 지속적인 성장이 기대된다. 이는 1) 헬스케어산업의 수요증대로 인한 매출증가 2) 제품판매 증대에 따른 안정적인 기업소모성자재(MRO)사업 확대 3) 우수한 기술력을 통한 해외시장 점유율의 지속적인 확대 등이 예상되기 때문이다. 2006년 영업이익률은 전년대비 2.3%포인트 증가한 34.1%의 높은 수익성을 나타낼 것으로 전망된다. 이는 1) 지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발로 매출단가 상승 2) 내수보다는 수출확대를 통한 수익성 개선 3) 낮은 원가율과 노하우를 바탕으로 원가경쟁력 등을 확보하고 있기 때문이다. 전자동무인포장시스템(ATDPS) 시장은 지속적인 수요증대로 인해 2008년까지 연평균 33.8%의 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망된다. 이는 헬스케어 산업의 성장과 법개정 등 세계적인 수요 증가추세 그리고 약국수요 증가가 전망되기 때문이다. 제이브이엠에 대해 투자등급 `매수`와 목표주가 3만2500원을 제시하며 커버리지를 시작한다. 목표주가 산정은 2006년, 2007년 평균한 예상실적에 교보 유니버스 제조업 시장평균 주가이익비율(PER) 10.4 배를 20% 할증 적용하여 산출하였다. 20% 할증한 이유는 1) 전방산업의 수요증대로 인한 성장성 및 수익성 2) 독점적인 시장선점 및 우수한 기술력 보유 3) 안정적인 재무구조 등을 감안한 것이다. 주가상승 모멘텀은 충분히 확보한 것으로 판단된다. 그 근거는 1) 지속적인 외형성장 및 양호한 수익성 확보 2) 우수한 기술력을 바탕으로 높은 진입장벽 형성 3) 뛰어난 글로벌 네트워크 확보 등에 기인하기 때문이다. 따라서 주가는 지속적인 관심이 필요한 시점이라고 판단된다. (하석원 애널리스트) |
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