[투데이리포트]제이브이엠, "빠른 수익성 개선을..."BUY(M)

[투데이리포트]제이브이엠, "빠른 수익성 개선을..."BUY(M)_삼성

평민

조회 82 2007/11/01 08:46

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 1일 제이브이엠(054950)에 대해 "빠른 수익성 개선을 반영해 목표주가 상향 조정"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,800원으로 내놓았다. 삼성증권 전상필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,800원은 직전에 발표된 목표가 61,000원 대비 22.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "동사가 예상치를 뛰어넘는 호전된 3분기 실적을 발표했다. 3분기 매출액은 전년대비 51.5% 증가한 119억원으로 당사 리서치센타 추정치와 유사한 반면, 마진율이 높은 수출 비중 증가로 인해 영업이익은 전년대비 136.9% 증가한 43억원을 기록해 예상치를 상회했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "국내 근골격계지원사업이 2분기 초 마무리됨에 따라 지연됐던 수출이 본격적으로 증가하기 시작했고, 공장 이전 이후 조립라인의 불안정으로 인해 발생했던 bottleneck이 점진적으로 해소될 전망이어서 자동 정제 분류 포장 시스템(ATPDS)의 수출 증가가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 시장대비 프리미엄에 거래되고 있으나, 성장성과 수익성을 고려할 때 현재의 밸류에이션은 여전히 매력적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	69,900	74,800	65,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 74,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071101	BUY(M)	74,800
20070918	BUY(M)	61,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071101	삼성	BUY(M)	74,800
20070807	대우	매수	65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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