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하이투자증권에서 11일 제이브이엠(054950)에 대해 "조제 자동화를 선도한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,800원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 제이브이엠(054950)에 대해 "해외부문의 경우 지난 6 월부터 리뉴얼 제품 위주로 등으로 가격인상 효과가 나타나면서 하반기 수익성 개선이 본격화 될 수 있을 것임. 또한 북미지역의 경우 인력난 등으로 인한 리테일약국 및 LTC(Long term care) 수요 확대 등으로 인한 매출증가가 예상될 뿐만 아니라 유럽지역의 경우 이연된 매출이 단계적으로 인식되고, 유럽 신규 병원 수요 및 조제공장형 약국 신규 계약 체결이 예상됨에 따라 가파른 성장세가 전망"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 K-IFRS 연결기준 매출액 1,360 억원(YoY +17.4%), 영업이익 205 억원(YoY +64.0%)으로 실적 턴어라운드가 가속화 될 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 20,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 24,800원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.11 목표가 24,800 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.17 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.11 목표가 24,800 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.11 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.06.28 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.06.13 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권