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[투데이리포트]제이브이엠, "이제부터 실적도 성…" BUY(신규)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 21일 제이브이엠(054950)에 대해 "이제부터 실적도 성장도 시작이다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 제이브이엠(054950)에 대해 "지난해 4 분기부터 매출이 정상화 될 것으로 예상될 뿐만 아니라 올해부터 영업적인 측면에서 한미약품과의 시너지 효과 본격화로 매출상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "올해 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 1,150 억원(YoY+14.1%), 영업이익 200 억원(YoY+41.8%)으로 호실적이 예상된다. 매출상승의 요인 중 내수는 올해부터 2~3 년간 교체수요가 본격화 될 것으로 예상될 뿐만 아니라 일평균 조제건수 40 건 이상 약국까지 시장을 확대할 예정이다"라고 밝혔다. 한편 " 지난해의 경우 마약통합관리법 진행을 위한 병원 시스템 구축으로 인하여 인티팜 실적이 부진하였지만, 올해의 경우 이러한 기저효과 환경하에서 기존 응급실 위주에서 수술실, 중환자실, 병동 등으로 사용처를 다양화 할 뿐만 아니라 하반기 북미진출이 가시화 될 시 성장성 등이 부각될 수 있을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 43,500 | 44,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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