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[투데이리포트]제이브이엠, "3분기 비수기 불구…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 제이브이엠(054950)에 대해 "3분기 비수기 불구 최대 분기 실적 추정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 제이브이엠(054950)에 대해 "3분기에는 고수익성 수출 비중 확대, 전사적 원가 절감 및 경비 절감 영향 실적 호조, 컨센서스 상회, 역대 최대 분기 실적을 기록할 전망. 3분기 연결기준 예상 실적은 매출액 304억원(+36.1% y-y), 영업이익 70억원(+305.5% y-y), 순이익 61억원(+141.3% y-y)"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2016년 유럽 법인 및 북미 대리점 안정화, 영업직원 한미약품 그룹 온라인팜 재배치 영향 연결 매출액 981억원(+11.0% y-y), 영업이익 148억원(+128.6% y-y), 순이익 111억원(+112.8% y-y), 실적 턴어라운드 달성. 2017년 연결 매출액 1,300억원(+32.5% y-y), 영업이익률 17% 가이던스 제시, 매분기 최대 실적 경신 예고"라고 밝혔다. 한편 "2016년 6월 9일 한미약품 그룹 피인수. 2017년 4분기 국가별 영업 채널 정비 및 직접 영업 개시 계획, 2017년 4분기 스마트 팩토리 구축 완료, 2018년 1분기 현지식 ATDPS 출시 계획. 향후 한미약품 그룹 시너지 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 69,433 | 71,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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