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[투데이리포트]제이브이엠, "주력제품인 ATDP…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 31일 제이브이엠(054950)에 대해 "주력제품인 ATDPS 의 성장성은 열려 있다"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 제이브이엠(054950)에 대해 "동사의 주력제품인 ATDPS(Automatic Tablet Dispensing & Packaging System, 전자동 정제 분류 및 포장 시스템)의 성장성은 열려 있다. 북미에서 사용중인 Bottle 이나 유럽방식인 Blister(Bingo card)에서 동사가 집중하고 있는 파우치형 방식으로 전환이 이루어지고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "한미약품 계열사 편입(2016 년 7 월 한미사이언스에 최대주주지분 33.95% 매각)을 통한 시너지창출이 가시화되고 있다. 한미약품의 계열사인 온라인팜이 국내영업을 담당하면서 영업인력이 대폭 확대되었고 그 동안 접근이 쉽지 않았던 소규모 병원 및 약국, 요양병원까지 거래처가 확대되었다. 중국에서의 판매망 강화도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "통상적인 계절성을 넘어서는 매출호조로 3 분기 매출액 333 억원, 영업이익 78 억원으로 전년대비 각각 49%, 359% 증가가 예상된다. 한미약품계열사편입에 따른 시너지 창출, 신제품 출시 등을 감안할 때 수익개선은 일시적인 성격이 아니다. 2018 년 매출액과 영업이익은 금년대비 각각 20%, 18% 증가한 1,491 억원, 310 억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 69,433 | 71,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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