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[투데이리포트]제이브이엠, "2분기 실적 서프라…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 제이브이엠(054950)에 대해 "2분기 실적 서프라이즈! 하반기도 이어간다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,300원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,300원은 직전에 발표된 목표가 57,600원 대비 22% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 제이브이엠(054950)에 대해 "한미약품그룹 편입으로 영업관련 인원 증가가 2분기 호실적을 견인하였다. 늘어난 국내 영업인력(기존 제이브이엠 영업관련 인원 20여명 → 온라인팜 영업관련 인원 300여명)을 통해 기존 적극적으로 공략하지 못했던 틈새시장向 ‘ATDPS’ 매출이 2017년 2분기 외형성장을 견인한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사 목표주가 상향 근거는 한미약품 그룹 편입 시너지가 2017년 본격화 될 것으로 기대되는 점, 2017년 신제품 ‘ADC’ 매출이 본격적으로 발생하면서 매출 포트폴리오 다각화가 예상되는 점에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적은 매출액 1,228억원(YoY, +25.2%), 영업이익 230억원(YoY, +55.4%)을 전망한다. 이는 한미약품그룹 편입을 통한 영업 Capa 확대와 신제품 ADC 매출 본격화에 따른 제품 포트폴리오 다각화가 기대되는 점(16년 ADC 매출 20억원 → 17년 200억원 목표), 고수익성 수출 물량 확대에 따른 이익률 개선에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 62,100 | 70,300 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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