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[투데이리포트]제이브이엠, "한미약품과의 시너지…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 제이브이엠(054950)에 대해 "한미약품과의 시너지가 본격화 되는 2017년!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,600원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 제이브이엠(054950)에 대해 "한미와의 합병 시너지로 계열사인 북경한미의 영업망 및 영업인력 활용이 기대된다(기존 제이브이엠 영업관련 인원 50여명 → 한미약품 영업관련 인원 1,000여명). 중국 시장은 독점 대리점 계약을 체결한 ‘시노팜(중국 내 의약품 물류 1위 업체)’과 계열사인 ‘북경한미’를 통한 Two-Track 영업 전략을 취할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "또한 자금력을 활용한 Capa 확대를 준비하고 있다. 2017년말 기준 ATDPS 월 생산능력은 전년대비 약 2.5배로 확대될 것으로 기대되며, 대량생산체제 돌입에 따른 원가절감 및 가격경쟁력을 확보할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "신제품 인티팜의 본격적 매출이 기대된다. 2016년은 병원측에서의 신규장비 예산 미확보 및 한미약품 그룹 편입으로 인한 영업인력 조정으로 영업이 정상적으로 되지 못하였으나, 2017년부터는 국내 및 중국 시장 중심으로 매출이 본격화 될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 53,300 | 57,600 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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