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[투데이리포트]제이브이엠, "실적 정상화 진행 …" TRADING BUY(상향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 제이브이엠(054950)에 대해 "실적 정상화 진행 중, 연속성만 확인하면 된다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 제이브이엠(054950)에 대해 "4분기 영업이익은 66억원(+388.6%, YoY)으로 당사 예상치 47억원을 큰 폭으로 상회했다. 고마진의 수출 제품 증가에 따른 원가율 하락과 한미사이언스의 온라인팜으로의 영업 인력 이동에 따른 판관비 감소 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해 성장 동력은 기존 제품(조제시스템+소모품)과 ADC(전자동 약품 관리 시스템) 판매 증가다. 최대주주 한미사이언스의 온라인팜 영업력과의 시너지로 국내 조제시스템 매출액은 296억원(+11.9%, YoY)으로 전망한다. 수출 정상화로 조제시스템 수출은 230억원(+18.2%, YoY)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 수출 정상화로 인한 실적 개선, 신제품 ADC의 판매 증가, 밸류에이션 매력이다. 올해 기준 PER(주가수익비율) 15.4배로 국내 의료기기 평균 18.7배 대비 21% 할인 거래 중이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 62,000원까지 높아졌다가 2016년10월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(상향) | TRADING BUY(상향) |
| 목표주가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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