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■ 2007년 "대형수혜" 3가지 테마 강력 추천주: "다우데이타" 

   

  (테마1): 자산가치주(용인 죽전 디지털밸리 개발): 부동산 차익금만 약 3,120억 이익 발생!

                  ==>기업유치로  택지 및 상가분양: 엄청난 수익금 현금화 임박! 

 

  (테마2): "윈도비스타" 최대수혜주(한화, 대신증권 추천)

                 ==>"기업용 윈도비스타" 소프트웨어 국내 총판을 맡고 있어 실제 최대수혜주!

                        (윈도비스타 대장주로, 향후 1만원 이상의 가치 내포)

                      

  (테마3): "다우데이타" 자회사인 유니텔네트웍스 ==> UCC 진출                   

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     <세부설명>

 

     1)자산가치주(특별 대형 호재 발생): 약 3,120억 부동산 차익 발생!

 

        ▶"용인 죽전 디지탈밸리" 개발로 2002년 평당 76만원에 매입한 5만평 의 부지는

            현재 평당 700만원선(차익: 624만원/평당 x 5만평 = 3,120억)

            ==>특히, 근처 판교 분양가가 평당 1000만원을 상회하므로 차익은 그 이상으로 평가됨.

                 

    2)"윈도비스타"의 최대수혜주("다우데이타") : 한화증권 이영곤 애널리스트 추천!

     

       ▶ "기업용 윈도비스타" 소프트웨어 국내 총판을 맡고 있어 실제 최대수혜 가 예상됨

            ==>연간 엄청난 이익 창출 확정적!(타 윈도비스타주와 비교가 안될 유리한 상황!)

 

        ▶ 현재 "윈도비스타" 부품 종목이 시장의 눈길을 받는 것은 시작에 불과!

             ==>하드웨어적인 요소가 갖춰지면 "윈도비스타" 의 영향력은

                  결국  "소프트웨어" 로 이어질 전망!

                   : "다우데이타" 가 최대수혜주(대신증권 손세훈 연구원 추천사유)    

       

        ▶ 다우데이타는 "윈도비스타" 출시로 PC에 번들해서 판매하는

            "OEM 제품 총판권" 을 가진 진정한 수혜주!

 

        ▶ 국내 업무용 S/W 유통 시장 점유율 1위 업체:  "다우데이타"

          ==>M/S : 44.7%(490억), 어도브 12.6%(137억), 오토데스크 18.2%(199억)으로

              전체 매출의 76% 를 차지하며 계속적인 수익창출 발생중.

   

        ▶ 다우데이타는 MS, 어도브 등 20여개 글로벌파트너사와 1,000여개 협력업체 보유!

 

 

▣ "윈도비스타" 소프트웨어 공급업체 상대비교

 

         업   체   명        최근 2달간 상승율(%)      1/17 종가      per       적정주가  

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         제이엠아이     2020원=>4870원[141%]       4,870원       256

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         다우데이타      2430원=>3630원 [ 49%]      3,630원           31    ★ 매우저평가 

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 ★ "제이엠아이" 는 "다우데이타" 에 MS OEM 제품을 만들어 납품하는 업체에 불과할 뿐임.

     ==>진정한 수혜주로 올바른 인식시, "다우데이타" 의 급등은 기정사실    

                          

 

 ************************** [ "다우데이타" 세부 분석 ]**************************

 

1. 기업개요

 

    1)"기업용 윈도비스타" 소프트웨어 국내 총판,  "OEM 제품 총판권" 소유  

    2) MS, 어도브, 오토데스크, Borland 등 국내 총판 업체

        (국내 업무용 S/W 유통 시장 점유율 1위업체)

 

2. 유통물량 : 약 1,400만주

                    ==>저가주 이므로, 쉽게 상한가 갈 수 있는 수급구조를 지님.

 

3. 수급분석

 

     1) 최근 거래 7일간 약 8,400만주 거래로, 유통물량 약 1,400만주의 6배 거래폭발!

         ==>지금은 완전히 주주 손바뀜 이루어진 상황(급등의 신호탄!)

 

     2) 유증물량 400만주(대주주 지분 제외)는 12/26일 부터 출회되어

         3일간(12/26~1/4) 5,000만주 거래시 완전소화됨.       

             

4. 차트분석

 

    1) 최근 1주일간의 거래폭발시 당일 유통물량 약 1400만주 가 소화되어 수급상

        "상승랠리" 확실! (차트: 2차 급등패턴!)

 

    2) 1/8~1/17 의 거래폭발 및 상승으로 현 주가 윗 매물벽이 매우 약함.

         ==>이제는 "폭발적 상승" 을 위한 환상의 차트!

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  [ 결론 ]

 

  1. 2007년 상반기: 당장 약 3,120억 이라는 부동산 엄청난 차익 발생! : "다우데이타"

      ==>"다우데이타" 로는 막강한 자금력 확보로, 재투자 라는 2중 호재 발생.

 

      ==>또한 "다우데이타"는 다우기술의 대주주로, 다우기술 밑에 키움증권과 한신평정보를

            수직 계열화로 이루고 있는 지주회사 완성(계열사들  지분법 평가이익 급증!)

            (다우기술: 순익 236억,  키움증권: 순익 222억, 한신평정보: 순익 84억)

 

  2. "윈도비스타" 정착기간 이 2007~2008년 으로,

      최소 2년간은 엄청난 매출 및 순익 창출이 기대되는 호기!  

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 [ 핵심사항 ]

 

 ▣ 진정한 "윈도비스타 최대수혜주" 로 증명(한화, 대신증권 추천): "다우데이타"

 

 ■ "윈도비스타" 출시 1년 내에 1억대 이상 의 pc에 윈도우 비스타에 장착 될 예정!

     ==>국내 Vista 관련 시장규모: (약 2~5조) 이상됨: 엄청난 시장 임!

     ==>드디어 1/16~17: 기관 61만주 매집(급등의 징조!)

 

 ■ 최근 거래 7일간 약 8,400만주 거래로, 유통물량 약 1,400만주의 6배 이상 거래폭발!

     ==>지금은 완전히 주주 손바뀜 이루어진 상황(급등의 신호탄!)

 

 ■ 1/18(목) 부터는 유통물량 완전고갈 되어, 향후 물량없이 점 상한가 기대되는 매수적기!

     ==>현 주가 윗 가격대 매물벽이 매우 약함.  

 

 ☆☆ "자산가치" 및 "윈도비스타" 최대수혜주 로, 올해 순익 110억 으로 본

         "다우데이타" 의 적정주가는 최소 8,000원, 최대 12,000원 이상 으로 평가 됨.