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[투데이리포트]아이디스, "2분기 해외 저가형..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 29일 아이디스(054800)에 대해 "2분기 해외 저가형 DVR 매출 증가율 확인이 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 삼성증권 공태현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사에 대한 BUY 투자의견을 유지하는 이유는 해외 저가형 DVR 판매 네트워크 확대, 1,000억원에 달하는 순현금, 판교 사옥 부지, 자사주 가치 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 41.4%, 71.7% 증가한 261억원과 50억원을 기록하며 당사 추정치를 소폭 상회했다. PC형 DVR 매출액은 49억원으로 전년대비 6.3% 감소하였으나, 해외 저가형 DVR 매출 증가에 따라 독립형 DVR 매출액은 전년대비 34.9% 증가한 149억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "지주사 전환이 펀더멘탈에 미칠 영향은 제한적일 것으로 판단되나, 거래 정지(6월 29일-8월1일) 및 주식 거래량 감소는 단기적인 리스크 요인으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 23,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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