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[투데이리포트]아이디스, "해외 중저가 시장 ..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 23일 아이디스(054800)에 대해 "해외 중저가 시장 진출 효과"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강태현, 김봉기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 아이디스(054800)에 대해 "현재 동사는 미국 시장에서 판매사인 Revo America(동사가 지분 23.3% 보유)를 통해 Wal-Mart 계열사인 Sam’s Club 300개 매장에 DVR(SA Type)을 공급하고 있다. 또한 '11년에는 400~450개 매장에서의 판매와 Costco 매장으로의 판매확대를 계획하고 있어 올해 미국시장 매출액 122억원(+17.3% YoY)으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "에스원(‘10년 기준 매출비중 17%)과 삼성테크윈(11%)향 매출증가가 동사의 내수 판매증가를 견인하였고 특히 매출비중 1위 고객사인 에스원이 DVR 렌탈판매 정책을 도입하면서 국내매출이 지속적으로 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출액은 1,169억(+12.3% YoY), 영업이익은 222억원(+9.4% YoY)으로 전망한다. 세계 DVR산업이 CAGR 6.0% 증가할 것으로 전망됨에 따라 동사의 제품에 대한 수요증가와 함께 매출 증가가 이루어질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 812 | 741.9 | 1170 | +57.7 | 190 | -34.4 |
| 영업이익 | 239 | 155.3 | 220 | +41.66 | 20 | -60.54 |
| 순이익 | 278.4 | 192.3 | 240 | +24.8 | 40 | -31.88 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 22,000 | 23,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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