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[투데이리포트]아이디스, "성장세 가속화 전망..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 아이디스(054800)에 대해 "성장세 가속화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 아이디스(054800)에 대해 "2분기 매출액이 254억원으로 전분기 대비 38% 증가한 데 이어, 3분기도 19%(QoQ) 증가한 303억원(영업이익률 21.4%)을 기록함으로써 고질적인 약점이었던 성장성에 대한 갈증을 풀어줄 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 매출액은 303억원(QoQ 19%), 영업이익은 65억원(QoQ 19%)으로 기존 추정치인 매출액 261억원과 영업이익 54억원을 크게 상회할 전망인데 이는 해외 중저가 소매 사업 성과와 더불어 내수 판매가 호조세를 이어가고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "성장성의 해답은 신규 중저가 소매 사업의 성과에서 나온다. 중저가 소매 사업의 미국 고객 다변화, 유럽 시장 진출을 바탕으로 내년 이후 성장세가 더욱 가속화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 812 | 741.9 | 1047 | +41.12 | 303 | +19.26 |
| 영업이익 | 239 | 155.3 | 209 | +34.58 | 65 | +19.66 |
| 순이익 | 278.4 | 192.3 | 229 | +19.08 | 70 | +12.69 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,000 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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