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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -4.69% - 증권사 목표주가 20,500원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 14,300원대에 주요매물대 있어

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 6일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.47% 하락하면서 13,900원을 기록하고 있는 아이디스는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 6.9%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이디스의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이디스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 통신장비업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이디스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이디스	5위	6.9%	1위	0.0%	1위	0.1
액티패스	3위	8.3%	2위	-0.5%	2위	0.1
케이엠더블유	1위	10.0%	3위	-3.0%	3위	-0.3
제이콤	2위	9.6%	4위	-17.2%	4위	-1.7
휴맥스	4위	8.1%	5위	-31.6%	5위	-3.8
코스닥	-	5.5%	-	-12.2%	-	-2.2
통신장비	-	5.6%	-	-15.0%	-	-2.6

관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -4.69%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 통신장비업종은 4.69% 하락하고 있다.

제이콤	2,840원 ▼255(-8.24%)	케이엠더블유	5,470원 ▼280(-4.87%)
휴맥스	6,780원 ▼460(-6.35%)	액티패스	10,100원 ▼400(-3.81%)

증권사 목표주가 20,500원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이디스의 평균 목표주가는 20,500원이다. 현재 주가는 13,900원으로 6,600원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 박재석, 공태현 에널리스트가 " 우수한 재무 구조 그러나 성장 동력 확보가 필요하다, 동사의 저가형 DVR시장 진출은 주력 시장인 고가형 DVR시장의 성장 정체를 의미할 수 있다. 장기적으로 동사의 신성장동력 확보가 지연되면, 동사의 사업 가치 상승도 지연될 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 HOLD(H)에 목표주가: 15,300원을 제시했고, 신영증권의 강일주 에널리스트가 " 2009년은 저가 시장 점유율을 높이는 기회, 2009년에는 보안 시장 저변의 확산, 교체 수요 발생 등으로 전세계 CCTV 시장은 9% 성장할 전망이다. 특히 전세계 경기 침체와 이머징 마켓의 수요증가를 감안할 때, 고가보다는 중저가 제품 수요가 전체 시장 성장을 리드할 것으로 예상됨에 따라, 동사의 저가 시장 진출은 시장 점유율을 높일 수 있는 기회인 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

장기적으로 성장둔화가 굳어질 위험 있음. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 28.13%로 업종평균 상회. PER은 4.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.21임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이디스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아이디스	케이엠더블유	액티패스	제이콤	휴맥스
ROE	26.8	38.3	-25.0	-44.8	2.4
PER	4.5	2.9	-	-	20.6
PBR	1.2	1.1	4.8	3.5	0.5
기준년월	2008년6월	2008년6월	2008년6월	2008년6월	2008년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 11월4일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 33,793주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,829주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 35,622주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 아이디스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.16%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.16%를 보였으며 외국인은 6.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.33%로 가장 높았고, 외국인이 10.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 14,300원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 13,750원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 14,300원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 14,300원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 13,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,750원대의 지지가능성과 14,300원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)아이디스 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
10월29일 :
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