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[투데이리포트]키이스트, "사업적 시너지 통해..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 9일 키이스트(054780)에 대해 "사업적 시너지 통해 3분기 최대 실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,700원을 내놓았다. 키움증권 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 키이스트(054780)에 대해 "2012년 자회사로 설립한 콘텐츠K는 드라마 제작 중심에서 올해 하반기 처음으로 영화 시장에 진출해 제작 사업을 강화하고 있다. 배우 김명민과 성동일 주연의 ‘감옥에서 온 편지’는 올해 하반기 제작돼 내년에 개봉이 예정됐고, 기존 소속 배우와 더불어 최근 영입한 영화 배우 라인업을 강화해 제작과 매니지먼트의 사업적 시너지 창출을 극대화할 전략"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 매출액은 전년 대비 38% 증가한 357억원, 영업이익은 전년 대비 28% 증가한 33억원을 기록해 분기 최대 실적을 달성할 전망. 김수현, 박서준 등 소속 배우 활동률이 대폭 증가해 매니지먼트 실적이 개선되고, MBC 드라마 ‘밤을 걷는 선비’ 제작 매출이 반영될 것이며, 해외 엔터테인먼트 사업부 안정화에 따른 수익성 개선 추세가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 일본에서 ‘밤을 걷는 선비’ 공연 매출이 인식돼 Digital Adventure 수익성이 개선되고, 최근 영입한 배우 손현주, 엄정화, 엄태웅은 매니지먼트 실적을 10% 이상 확대하는 효과를 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 4,350원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 4,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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