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[투데이리포트]삼영엠텍, "금번 수주, 의미 ..."적극매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 14일 삼영엠텍(054540)에 대해 "금번 수주, 의미 있다"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 흥국증권 조인갑, 김보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '적극매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 삼영엠텍(054540)에 대해 "한국조선사들의 4월 선박 수주시장점유율이 54%로 역사상 최고 수준에 이르고 있고, 전세계 선박 수주량이 전년대비 17% 감소했음에도 불구하고 한국조선사는 30% 넘게 증가하였다. 또한 클락슨의 선박 가격 index값(142)은 정체 상황이나, 한국조선사는 고부가가치선박 중심으로 선별 수주가 이루어짐에 따라 엔진 및 기자재업체들의 납품ASP도 자연스럽게 상승하고 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2010년은 성장과 수익의 바닥을 형성한 후, 1분기부터 성장과 수익성이 회복되고 있다. 수주 영역의 확대 및 납품ASP의 상승으로 인해 올해 연간 매출액 및 영업이익률은 각각 1,223억원(+17.3% YoY)과 10.8%가 예상된다(K-GAAP 기준)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 한국 조선업체들의 선전 속에 고부가가치 선박 중심의 수주 확대될 전망(전방산업의 회복), 선박엔진 부품 및 구조물 구조재 부문에서 추가적인 수주 및 납품ASP 상승에 따른 실적 Turnaround 예상, 창출하는 가치대비 주가 하락으로 PER과 PBR은 각각 4.6배와 0.8배로 매력적인 투자국면 진입 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(유지) | BUY |
| 목표주가 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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