thinkpool

시세분석 외인동향 기업분석

















[이데일리 김세형기자] 굿모닝신한증권은 12일 선박에 사용되는 내연기관 구조재 업체인 삼영엠텍(,,)에 대해 전방산업인 조선업의 호황과 중국공장 증설로 실적 개선세가 두드러질 것이라며 적정주가를 종전보다 29% 높은 8000원으로 제시하고 매수의견을 유지했다. 최근 신고가를 경신했지만 여전히 추가 상승할 수 있다는 것. 다음은 주요 내용. ◇삼영엠텍-적정주가 8000원으로 29% 상향조정삼영엠텍은 11일 신고가를 경신하면서 적정주가인 6200원에도 근접. 투자의견 매수를 유지하면서 적정주가는 8000원으로 29% 상향조정. 2007년 실적을 밸류에이션에 포함시킴에 따라 적정주가도 상향. 11일 종가 6050원 기준 주가는 2007년 주가순이익배율(PER) 대비 5.8배로 매우 낮은 수준에서 거래되고 있슴. -조선업 호황으로 실적 양호삼영엠텍은 전방산업인 조선업 호황으로 올해 실적이 크게 개선되고 있음. 매출과 경상이익은 전년대비 각각 21.3%, 49.3% 늘어난 653억원과 98억원을 나타낼 전망. 분기별로도 3분기를 제외하고는 강한 실적모멘텀을 나타낼 것. -중국공장 증설 효과로 2007년 이익 급증2007년 이익은 중국공장 증설 효과로 급증할 전망. 두산엔진과 제휴하여 건설중인 중국 공장이 오는 8월8일 준공될 예정이고 9월부터는 상업생산을 개시할 계획이기 때문. 중국 공장의 생산능력은 2만5000톤으로 국내공장 생산능력 1만5000톤의 1.7배 수준. 증설로 삼영엠텍의 세계시장 점유율은 현재 35%에서 60%로 급상승하게 됨. 그 결과, 2007년 매출과 경상이익은 전년대비 무려 32.0%, 90.8% 증가할 전망.(박정현, 유진 애널리스트)＜저작권자ⓒ이데일리. 무단전재 및 재배포 금지＞

삼영엠텍 (054540) Samyoung M-Tek 선박엔진 부품 업체 코스닥 철강금속

누적매출액	559억	자본총계	207억	자산총계	466	부채총계	259억
누적영업이익	80억	누적순이익	57억	유동부채	199억	고정부채	60억

수익성 분석의견 동사의 매출액은 계속 늘어나 최근 3.9%의 증가율을 기록하였습니다. 그리고 12개월간 영업이익률도 계속 증가해 올들어 14.3%로 가장 높았습니다. 기업 자체의 경쟁력에 의한 것인지 업종의 특성에 따른 것인지 살펴볼 필요가 있습니다.