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[투데이리포트]텔레칩스, "본격적인 개선은 2..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 텔레칩스(054450)에 대해 "본격적인 개선은 2H11부터"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 9,300원 대비 -3.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "동사의 2011년 1분기 실적은 매출액 182억원, 영업이익 4억원으로 추정된다. 최대 고객사의 신규 PMP(Portable Multimedia Player) 모델 판매 지연과 중국 AP(Application Processor)매출액 부진으로 외형 성장은 기대에 미치지 못하나 비용 감소로 흑자 전환은 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기 매출액은 전년동기 대비 7.9% 증가하였으나, R&D비용 상승과 무형자산 상각비용 증가로 인한 수익성 악화로 영업이익은 적자로 전환하였다. 이익 규모 감소로 인해 그동안 적용받아 오던 세액 공제 효과도 사라졌다는 점도 부정적인 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "자동차(카오디오) 관련 제품은 수요가 꾸준히 증가하며 지속적으로 성장하고 있다. 국내 완성차 업체에 이어 2010년 하반기부터 일본 업체로 매출처를 확대하는 등 매출처 다변화 성과가 나타나기 시작했다. 카오디오 제품의 경우 시장 진입은 어려우나, 진입 이후에는 안정적인 실적이 가능하다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 14,600원까지 높아졌다가 2010년8월 9,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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