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[투데이리포트]텔레칩스, "사업 불확실성 고조..."_NH

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평민

게시글 정보

조회 417 2010/08/09 11:02

게시글 내용

◆ Report briefing

사업 불확실성 고조로 작전상 후퇴


NH증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "동사의 상반기 실적 부진은 스마트폰의 확대에 따른 기존 피쳐폰 시장의 축소, 국내 PMP업체들의 성장 한계, 중국 내 텔레칩스칩 채용 제품 부진 때문"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사는 2010년 중 ARM CortexA9 기반의 신규칩을 성공적으로 출시하고, 스마트폰 및 테블릿 PC에 진입할 경우, 2011년에는 매출 1,000억원을 넘어서는 성장성을 보여줄 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "2010년 PER 7.3배, 2011년 PER 5.5배로 저평가 되어있지만, 실적 전망에 대한 불확실성이 높은 만큼, 동사에 대한 투자의견을 ‘시장평균’으로 하향 조정한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2008 2009 2010 증감(%) 10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 891.8 735.8 831 +12.94 221 +16.83
영업이익 157.5 63.6 30 -52.83 11 +98.92
순이익 207.8 117.9 113 -4.16 26 +4.54
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

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