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[투데이리포트]텔레칩스, "걱정보다는 기대를..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 10일 텔레칩스(054450)에 대해 "걱정보다는 기대를"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 부국증권 이형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "최근 실적 발표 이후 동사의 주가는 1분기 실적에 대한 실망매물 출회로 큰 폭으로 하락하였으나 2분기를 기점으로 실적 모멘텀을 보여줄 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2분기에는 지연되었던 고객사의 신규 PMP가 출시되고, 중국향 Portable Chip 매출 발생이 예상되며, 추가로 해외향 Car Chip 거래선 확보로 매출액은 217억원(+20.6% QoQ, +5.9% YoY), 영업이익은 35억원 (+775.0% QoQ, +16.7% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국로컬업체들이 보유하지 못한 안드로이드에 구동되는 Chip을 동사가 개발, 보유하고 있기 때문에 동사로의 물량 집중화가 예상되어 올해 중국향 Portable Chip 매출액은 190억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,900 | 19,000 | 14,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 14,600원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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