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[투데이리포트]텔레칩스, "본격적인 개선은 하..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 텔레칩스(054450)에 대해 "본격적인 개선은 하반기부터"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,600원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,600원은 직전에 발표된 목표가 13,600원 대비 7.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "최대 고객사의 신규 PMP모델 판매가 2분기부터 시작된다. 지연되던 신규 칩 판매가 본격화되면서 수익성도 개선될 것으로 추정되고, 카오디오용 제품 수요가 꾸준히 증가하고 있어 지속적인 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기에는 수익성이 낮은 핸드셋 부문 매출액이 증가하고, 환율이 하락하면서 영업이익은 3.8억원에 그쳤다. 영업이익률은 2.1%로 전년동기 대비 12.7%p 하락하였고, 당사 추정치(7.9%)에도 5.8%p 미달하였다"라고 밝혔다. 한편 "중소기업 세액감면, 연구개발인력세액공제 등 세금효과가 지속되고 있다는 점도 긍정적이다. 이로 인해 매출액 증가와 함께 2분기 11.1%, 3분기 14.3%의 영업이익률을 기록할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년9월 16,000원까지 높아졌다가 2009년11월 7,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 17,200 | 19,000 | 14,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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