[투데이리포트]텔레칩스, "만족스런 실적, 불..."매수

[투데이리포트]텔레칩스, "만족스런 실적, 불..."매수_푸르덴셜

평민

조회 273 2008/08/06 08:30

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 6일 텔레칩스(054450)에 대해 "만족스런 실적, 불만족스런 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 백종석, 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "예상대로 LG전자의 Verizon향 판매 본격화로 인해 동사의 LG전자향 매출이 1분기 12억원에서 2분기 55억원으로 증가했고, 뮤직폰용/지상파 DMB폰용/유럽향 DVB폰용 DMP 등 제품 라인업이 한층 보강되었다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "LG전자향 매출이 꾸준히 발생하고, 신규 제품 및 신규 고객향 매출도 본격화 될 전망이기 때문에 동사의 하반기 매출액은 계단식 상승추세를 이어갈 것으로 본 기존 전망을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "특정고객향 매출 집중도가 낮고, high-end 제품의 매출 비중이 높으며, 영업이익률이 높은 카오디오용 DMP 매출이 증가할 것으로 예상되기 때문에 동사는 하반기에도 영업이익률 18% 이상은 달성 가능할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	620	841	1054	+25.33	286	+14.14
영업이익	114.6	161.8	196	+21.14	51	+4.42
순이익	118.6	181.5	227	+25.07	53	-7.78

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	21,429	25,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080806	매수	20,000
20080728	매수	20,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080806	푸르덴셜	매수	20,000
20080806	대우	매수(유지)	20,000
20080806	한화	매수(유지)	20,000
20080715	굿모닝신한	매수	21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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