[투데이리포트]텔레칩스, "카멜레온처럼 변화하..."매수

[투데이리포트]텔레칩스, "카멜레온처럼 변화하..."매수_푸르덴셜

평민

조회 515 2008/07/28 16:13

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 28일 텔레칩스(054450)에 대해 "카멜레온처럼 변화하는 팹리스(fabless) 업체"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 백종석, 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "동사는 다양한 IT제품에 대한 비메모리 설계 기술력을 바탕으로 새로운 애플리케이션 시장을 끊임없이 개발하는 등 시장의 변화에 대한 적응력이 우수하다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "06년에는 샌디스크를, 07년에는 팬텍과 삼성을, 올해는 LG전자를 주요 고객으로 매출처를 다각화하고 있으며, 올해 하반기부터는 중국향 모바일TV용 칩(CMMB용 칩)을, 내년에는 GPS용 칩을 잇따라 출시하여 뛰어난 시장 적응력을 증명할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 LG전자의 버라이즌향 모델의 판매로 인해 동사의 LG전자향 매출은 1분기 19억원 수준이었으나, 2분기에는 55억 수준으로 증가할 전망으로 이는 2분기 매출증가의 주요 원인일 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	21,557	25,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080728	매수	20,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080728	푸르덴셜	매수	20,000
20080715	굿모닝신한	매수	21,000
20080627	한화	매수(유지)	20,000
20080623	대우	매수	20,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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