[투데이리포트]텔레칩스, "실적 개선에는 끝이..."매수(유지)

[투데이리포트]텔레칩스, "실적 개선에는 끝이..."매수(유지)_하나대투

평민

조회 199 2008/03/17 11:19

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 17일 텔레칩스(054450)에 대해 "실적 개선에는 끝이 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 99.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "동사의 2008년 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 39.6%, 35.4% 증가할 것으로 기대되어 2007년에 이어 2008년에도 고성장세가 이어질 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 Car Audio chip은 완성차업체로 진입하여 올해 100% 가량 성장하면서 매출 비중이 20%까지 올라올 전망이며, 또 다른 성장은 휴대폰용에서 기대되는데 2008년에 국내 1, 2위 업체로 진입 모델 수가 확대되어 휴대폰용 부문에서 전년대비 74% 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "30% 수준의 꾸준한 ROE, 연평균 30%의 EPS성장률, 18%대의 높은 영업이익률 등을 결국은 시장이 주목할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2007년7월 30,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 25,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	21,300	25,000	18,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080317	매수(유지)	25,000
20080204	매수(유지)	25,000
20080107	매수	25,000
20080102	매수(유지)	25,000
20071114	매수(유지)	25,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080317	하나대투	매수(유지)	25,000
20080219	부국	매수(유지)	18,000
20080204	대우	매수	20,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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