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[투데이리포트]텔레칩스, "기술 개발 노력, …" -상상인증권
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◆ Report briefing
기술 개발 노력, 가시적 성과 조짐이……
상상인증권에서 텔레칩스(054450)에 대해 " 차량용 반도체중 Infotainment용 AP 설계 업체. 향후 ADAS 등 자율주행 관련에서는 NPU가 탑 재되어 기존의 차량용 AP 보다 고부가가치를 낼 영역이 발생할 것으로 전망됨. 동사 매출의 약 70%가 현대기아차 그룹향으로 추정됨. 최근 유럽 완성차 업체향 디지털 클러스터 수 주를 처음으로 받은 것으로 파악됨 (24년 공급). 규모는 현기차 수준에는 크게 못 미치지만 중요한 이정표가 될 것으로 기대됨. "라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 " 2019년 매출 1322억, 영업 이익 76억 (OPM +5.8%)=> 20년 매출 1007억, 영업손실 85억=> 당초 21년 컨센서스 매출 1363억, 영 업이익 98억 (OPM +7.2%, 이 기준 PER 20배 초반. 현재 21년 컨센서스는 매출 1235억/ 영업이익 44억."라고 밝혔다.
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